A Finalyse tanácsadói, az eszközök árazási és az értékelési modelljeinek alapos ismerete birtokában, segíteni tudnak Önnek az új befektetési termékek kifejlesztésében, mint pl. az összetett strukturált termékek, az árazási és értékelési modelljeik felülvizsgálatában és érvényesítésében, valamint a kapcsolódó kockázatok beazonosításában.

A lap tetejére

A befektetési folyamat kutatási fázisa során a befektetési és kereskedési tematikák és ötletek generálása a lényeges tényezők beazonosítása, elemzése és pontozása által történik. A cél, olyan ötletek megfogalmazása, melyek végül valahogyan felhasználhatók. A Finalyse tanácsadói rendelkeznek olyan kvantitatív készségekkel, melyek révén segíteni tudnak Önnek az ilyen modellek kifejlesztésében és érvényesítésében.

A lap tetejére

A befektetési folyamat második lépése során a tőkepiaci elvárások fogalmazódnak meg, a mennyiségi és minőségi meghatározások alapján megalkotják a stratégiai eszközallokációt és a legfontosabb modell portfóliókat. Az eszközöket eszközosztályokon, ágazatokon és országokon keresztül allokálják. A globális eszközallokáció kapcsolatban áll a hosszútávú piaci elvárásokkal, míg a taktikai eszközallokáció a hosszútávú elvárások rövid távú eltéréseit veszik figyelembe. A Finalyse szakértője a döntés-támogatási rendszerek bevezetésnek, valamint tanácsadóinak alapos tudása az eszközgazdálkodási folyamatok terén, valamint az eszközosztályok és befektetési termékek ismerete értékesnek bizonyulhat ügyfelei számára.

A lap tetejére

A portfolió menedzsereknek megbízható, és robusztus megoldásokra van szükségük, melyekkel könnyen elemzhetik és értékelhetik a portfóliókat, a modell kereskedési forgatókönyveket, és megbízásokat generálhatnak.  Az ügyfelek és a kezelésben lévő eszközök számának növekedése a folyamat ipari méretű megoldásokhoz vezet. Akár a saját belső portfolióelemző eszközeinek fejlesztése érdekli, akár egy csomagot akar kiválasztani és bevezetni, a Finalyse tanácsadói az Ön rendelkezésére bocsátják szakértelmüket.

A lap tetejére

Az egyre növekvő felügyeleti korlátok, szigorúbb kockázatbeszámolási és megfelelési követelmények mellett, fontossá válik a cégeknek, hogy új rendszerekbe fektessenek be, melyekkel hatékonyan figyelhetik és kezelhetik a megfelelések teljesítését. A Finalyse tanácsadói az Ön rendelkezésére bocsátják a megfelelés teljesítési alkalmazásokat valamint jogi, felügyeleti és ügyfélspecifikus szabályok terén szerzett ismereteiket.

A lap tetejére

Akár az ügyfelek portfólióiban foglalt kockázatok, akár a vállalkozásának szintjén vállalt kockázatok érdeklik, a Finalyse tanácsadói segíthetnek Önnek. Tudásuk révén képesek elemezni, kifejleszteni és bevezetni az alábbiakat: kockázatkezelési rendszerek, kockázati költségvetés-allokáció kérdések, ex-ante és ex-post követési hiba, a derivatívák deltához igazított kockázatai, a pénzügyi, mint pl. piaci, hitel és likviditáskockázatok vagy nem pénzügyi kockázatok, mint pl. operációs kockázat, modell kockázat értékelése,… Monte Carlo szimulációk, kockázatfelmérés, megfigyelés és beszámolás.

A lap tetejére

A kereskedési asztal a kulcseleme egy eszközgazdálkodási cégnél a front-office működésének, csakúgy, mint a befektetési folyamat végrehajtó fázisának, ahol a tervek valóra válnak a való világ minden velejáró kihívásával együtt. A Finalyse segít Önnek olyan kérdésekben, mint a portfóliókezelés és a kereskedési rendszerek integrációja, visszaigazolások és elszámolások, a végrehajtás sebessége, a közvetlen piaci kapcsolatok, az elektronikus kapcsolati hálózatok, a brókerek, vagy piacalakítók.

A lap tetejére

Egy portfoliót akár a benchmark szerint, akár egy abszolút hozam alapján kezelik, a befektetési teljesítményt rendszeresen értékelni kell, azért, hogy felmérjék, hol tartanak a befektetési célok elérésében, valamint, hogy értékeljék a portfoliókezelési készségeket. A teljesítménymérés magába foglalja a portfolió hozamának kiszámítását, míg a teljesítmény attribúció magába foglalja a portfolióteljesítmény forrásának meghatározását. A Finalyse-nak van tapasztalata ezen a két téren, kezdve a különféle számítógépes hozam feldolgozással, és a saját tőke meghatározásán, és a fix jövedelem attribúciós tényezőkön át, a teljesítménybeszámolási útmutatók, és beszámolók megtervezéséig, és a teljesítmény és attribúciós csomagok teljes bevezetéséig.

A lap tetejére

A Finalyse nagy tapasztalattal rendelkezik a háttérben húzódó adatfolyamok kifejlesztésében, az adattárolásban, és a leghatékonyabb jelentések készítésében a vezetői döntéshozás támogatására, valamint a külső érintettek követelményeinek kielégítésére.

A lap tetejére

A különböző folyamatok és munkafolyamatok alapos ismeretének birtokában, a Finalyse tanácsadói segítenek Önnek olyan kérdések megoldásában, melyek az üzleti folyamatok kezeléséhez és újratervezéséhez, az új folyamatok és munkafolyamatok definiálásában, és a működési rendszerükbe történő integrálásában, a jelenlegi folyamatok és munkafolyamatok racionalizálásában, az automatizálásban és a manuális beavatkozás nélküli folyamatokban (straight-through-processing, STP).

A lap tetejére

Akár az ügyfelei, akár a piac adatai érdeklik, az adatkezelés alapvető fontosságú a működés folyamán. A Finalyse tanácsadói széleskörű tapasztalatokra tettek szert az átfogó adatkezelési megoldások építésében, a teljes adatraktárok, az új adatszolgáltatókhoz való csatlakozás fejlesztésétől, beleértve a benchmark szolgáltatókat, a valós idejű adatbetöltések integrálásáig a meglévő működési rendszerekbe, és az adatérvényesítő szabályozások meghatározásáig.

A lap tetejére

Az üzlet egyik nagyon fontos aspektusa, hogy ismerje ügyfelét, és képes legyen hatékonyan kezelni a velük fenntartott kapcsolatot. Az ágazatban és az üzleti intelligencia területén szerzett szaktudása révén, a Finalyse segít Önnek ügyfelei igényeinek megjóslásában, és az azokra szabott megoldások kivitelezésében, a hosszútávú kapcsolatok ápolásában, az ügyfélszegmentáció és ügyfélmegtartás kérdésében, a szegmentált és igényes ügyfélbázis igényeit kielégítő célzott válaszok kifejlesztésében, az ügyfélelégedettség mérésében, az ügyfélkapcsolatok javításában, a lehetséges ügyfelek beazonosítására használható ügyféladatok összegyűjtésében, az adatok és kutatási módszer meghatározásában a felső középosztálybeli, magas nettó jövedelemre és különlegesen magas nettó jövedelemre érdemes ügyfélbázis megértéséhez, a különböző típusú ügyfelek beazonosításában, szükségleteik megértésében, és a kockázat/hozam céljaik és kötöttségeik meghatározásában, az ügyfélszegmentáción és osztályozási rendszereken alapuló, magasabb margin szegmentációs stratégiák kifejlesztésében, és általában a gazdasági hatékonyság javításában.

A lap tetejére