Az eszközgazdálkodás szolgáltatás profi pénzbefektetés, akár egyéni, akár intézményes ügyfelek részére, míg a magánbanki szolgáltatásnál személyes vagyonkezelésként definiálható magas nettó értékű ügyfelek, főleg egyének részére.

Ez a két terület folyamatos fejlődés alatt áll, és a piaci szereplőknek egyre több kihívással kell szembenézniük egy nagyon kompetitív környezetben.

A piacok igazán globálissá kezdenek válni, és egyre több turbulencia érezhető. A vállalati bukások hatékonyabb kockázatbeszámolásra és szigorúbb követeményeknek való megfelelésre serkentenek. Az új szabályokat egyre gyorsabb ütemben vezetik be, ezzel növelve a kockázatkezelési és megfelelési költségeket. Az új szabályokat egyre növekvő ütemben vezetik be, ezzel növelve a kockázatkezelési és megfelelési költségeket. Az ügyfeleknek egyre bonyolultabb és igényesebb elvárásai vannak a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Testreszabott megoldásokat és magas szintű szolgáltatásokat várnak, ugyanakkor alacsonyan tartják az eszközgazdálkodási díjakat. A folyamatos pénzügyi újítások egyre több változást hoznak magukkal, egyre összetettebb termékeket, egyre bonyolultabb derivatíva szerződéseket és eszközöket vezetnek be, ezáltal növelve a teljes befektetési univerzumot. A technológiai fejlődés korszerű technológiával járó befektetésekre ösztönöz, és a cégeknek maximalizálniuk kell ezeket a befektetéseket.

A napi tevékenységek során tapasztalt kérdések nagyon nagy területet ölelnek fel az ügyfélkapcsolat kezelésétől, a befektetési termékek fejlesztésén, a stratégiai és taktikai eszköz allokációs lehetőségeken és portfólió összeállításon át a portfólió megfigyelésig és újrakiegyensúlyozásig, a kereskedésig, a kötés utáni megfelelésig, a teljesítménymérés és hozzárendelésig, valamint a jelentések készítéséig.

Ezek a kihívások és kérdések hatással vannak az ügyfelek kiszolgálására, és a befektetési teljesítményre, amelyeket a legfontosabb sikertényezőknek tartanak az eszközgazdálkodás és magánbanki szolgáltatások résztvevői.

A Finalyse célja, hogy segítsen ügyfeleinek a legfontosabb szolgáltatásaikra koncentrálni a befektetés és ügyfélkezelés terén, függetlenül attól, hogy közvetlenül eszközmenedzserekkel és magán bankárokkal dolgoznak-e, vagy az ágazat más szereplőivel vannak kapcsolatban, mint pl. brókerekkel, vagyonkezelőkkel és adatszolgáltatókkal.